15. A Terceira Roda

Quando Harper lembra que Stevie é uma feiticeira, com a ajuda de Alex, ela passa a se sentir excluída do gupo, depois que Alex e Stevie passam a andar juntos, se esquecendo de Harper. Quando Alex, Harper e Stevie acidentalmente acabam participando do comitê do baile de Outuno liderado por Justin e Zeke, Alex e Stevie abandonam todo o trabalho, o deixando nas mãos de Harper. Assim, Justin é obrigado a passar-se por Alex, usando magia contra seus princípios, para que Harper continue a ajudar.

16. O Bom, o Mal e a Alex

Alex, Justin e Harper descobrem onde o irmão de Stevie está e vão conversar com ele, porém, eles descobrem que Stevie fugiu durante a transferência de poderes e para piorar, ao voltarem para a toca, descobrem que ela está organizando uma revolução de feiticeiros para que ninguém tenha de abandonar seus poderes. Stevie chama Alex para ajudá - la, o que faz com que Justin e Harper acabem discutindo para ver se Alex ia ajudar Stevie ou não, mas no final, Alex congela Stevie e dá seus poderes ao irmão dela.

17. Show Ocidental

O Superintendente Clanton visita a escola de Alex, Justin e Max e acha que o Sr. Laritate não é muito rígido com os alunos. Então, ele o demite e se torna o novo diretor, trazendo mudanças à escola, como o uso obrigatório de uniforme pelos alunos. Assim, Alex usa um feitiço que leva o Sr. Laritate de volta no tempo do Velho-Oeste para tentar convencê-lo a lutar para ter seu emprego de volta e trazer a escola ao normal.

18. O Logo da Alex

Quando Alex tenta vender camisetas na escola, Justin diz que ela terá que pagar uma taxa ao Conselho Estudantil, para vendê-las nas propriedades da escola. Com sua generosa doação, Alex ganha o Prêmio Cidadania. Justin acredita que ela usou magia para obter o prêmio, então, ele lança um feitiço da verdade sobre ela. Mais tarde, é descoberto que o feitiço não foi removido, fazendo a garota falar a verdade sobre todos durante seu discurso, e em seguida, fazendo todos os estudantes odiarem ela.

19. O Zumbido do Papai

Quando Alex deixa o portal para o Mundo do Feitiço aberto, um inseto mágico voa e pica Jerry, ele tem uma má reação à picada e é transformado em uma barata gigante. Enquanto isso, Justin se prepara para seu Banquete da Língua Alienígena na Estação Waverly.

20. A Namorada Secreta do Max

Alex e Harper descobrem que Max tem uma namorada chamada Nancy, e que ele está mentindo para ela sobre quem ele realmente é, assim sua família não pode constrangê-lo. Quando sua mãe o incentiva a ser verdadeiro com sua nova namorada, Max revela para ela que ele é um feiticeiro

21. Alex Russo, Casamenteira?

Alex junta Harper com Zeke para a feira de Ciências da escola. Mas Alex fica frustrada quando vê que Harper e Zeke estão realmente interessados no seu projeto de Ciências do que compartilhar sentimentos românticos um pelo outro. Então, ela lança um feitiço para esquentar a relação entre eles, mas acontece um efeito colateral, e agora Harper e Zeke dão choque quando se tocam. Enquanto isso, Justin cria um motor movido a água, e Max "cria vida", encontrando objetos debaixo da cama e os colocando em uma churrasqueira.