Alex compra um chachorro para Justin. Porém, o animal é, na verdade, um dragão disfarçado de beagle. Assim, o vendedor do "cão-dragão" tenta enganar os irmãos Russo, causando muita confusão.
9. Filmes
Quando Alex quer ver um filme de terror inadequado para sua idade com os amigos mais velhos de Justin, ela se teletransporta para dentro do filme e Justin tenta resgatá-la. Enquanto isso, Theresa trata Max como um bebê.
10. Me Esprema e Nós Dois Nos Daremos Mal
Alex usa um feitiço para que o troféu de seu pai crie vida. Depois, Justin aparece com uma espinha gigante na testa e Alex, acidentalmente, dá vida à ela. Porém, no mesmo dia acontece o baile do colegial e Justin queria ter uma noite perfeita com Miranda, sua namorada. No baile, a espinha começa a insultar as pessoas, fazendo Justin passar vergonha em frente à Miranda e seus colegas. Agora o desafio é conseguir o feitiço para parar o troféu e, depois, inanimar a espinha.
11. Poção de Emoção
Justin quer ser escolhido para representar sua escola em uma importante instituição acadêmica. Porém, ele enfrenta uma dura concorrência devido a um colega de classe muito popular. Alex gosta do mesmo garoto que compete com Justin e usa a poção do amor para fazer com que ele se apaixone por ela. Entretanto, acidentalmente, ela bebe as duas metades da poção, fazendo com que se apaixone por si mesma. O fato causa um efeito colateral muito estranho e, a cada vez que Alex se auto-elogia, sua cabeça infla. Enquanto isso, Max recebe seus poderes máximos e precisa usar um chapéu esquisito para controlá-los, até que suas habilidades mágicas voltem ao normal.
12. A Irmãzinha de Justin
Quando todos constantemente comparam Alex com Justin, a garota liberta uma gênia da lâmpada e deseja que parem de compará-la com seu irmão. No entanto, Alex deixa a gênia fugir sem saber que, na verdade, ela fez com que todos esquecessem da existência de Justin.
13. Escola de Magia – Parte 1
Justin e Alex vão para a FeitiçoTech, uma escola técnica de magia para jovens feiticeiros. Mais tarde, Alex descobre que Dra. Malvadócia, uma de suas mestras, pretende roubar os poderes de seu irmão, Justin, em Vulcanolândia.
14. Escola de Magia – Parte 2
Max se veste com uma fantasia de sanduíche para ajudar seus pais a recuperarem os clientes da lanchonete. Na escola de magia, acontece o "Torneio de Doze Bolas" e, caso Justin o vença, Malvadócia irá roubar seus poderes. Alex tenta descobrir como salvar seu irmão e acusar as maldades de Malvadócia.
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