Kyle é um adolescente de 16 anos que acorda numa floresta à beira de Seattle totalmente nu e sem nenhuma lembrança de sua vida antes daquilo. Kyle é como um bebê recém-nascido em sua falta de conhecimento da vida social humana: ele não conhece nem mesmo as coisas mais simples, como a maneira de comer ou beber, e não consegue se comunicar com outras pessoas.
A misteriosa história de Kyle começa quando ele sai da floresta e chega às ruas da cidade. Ao ser levado para um centro de detenção, é avaliado pela psicóloga Nicole Trager, que logo percebe que ele é diferente de todos os pacientes que ela já viu. Convencida de que aquele não é o lugar indicado para ele, Nicole leva-o para casa, para conviver com ela e a sua família. A família não acha nenhuma graça, mas Kyle vai se adaptando ao ambiente e acaba conquistando todos eles.
A família Trager faz de tudo para tentar acabar com a insônia de Kyle, mas nada dá certo.Os conceitos de tempo e sono perturbam Kyle, que se pergunta por que as pessoas à sua volta estão tão ligadas nos números dos relógios. Ele observa como os membros da família Trager entram e saem de casa de acordo com o horário, e se pergunta o motivo de tanto corre-corre, já que tudo que se tem nas mãos é o tempo. Mas Kyle tem mais tempo do que a maioria das pessoas, já que não dorme desde que chegou. Os Trager se esforçam para deixar Kyle tanto exausto quanto relaxado, fazendo-o correr, tomar chá, pílulas para dormir, banho quente, etc. A insônia do rapaz mobiliza a família, deixando Kyle com a sensação de que está se tornando um peso.
Kyle tenta entender a propensão das pessoas para a verdade, as meias verdades e as mentiras sinceras.
Existem grandes mentiras, pequenas mentiras, mentirinhas e mentiras que não causam danos, como Kyle aprende enquanto navega por essa rede complexa. Ao observar cada membro da família Trager lidando com as suas próprias mentiras, Kyle não consegue entender por que as pessoas simplesmente não dizem a verdade, e procura um sentido para esse comportamento humano tão estranho. Enquanto isso, o Detetive Breen conta a Nicole que um esqueleto foi achado na área em que Kyle foi encontrado, e que eles supõem que os dois fatos, de certa forma, estão conectados.
Os sinais de interesse de Kyle pela vizinha Amanda vão aumentando, enquanto ele tenta entender essa estranha atração e a felicidade que sente só de pensar nela. Lori e Josh também estão sofrendo por amor, mas de modos diferentes. Lori precisa decidir o rumo da sua relação com Declan e se está pronta para perder a virgindade com ele. Josh tenta se encher de coragem para falar com a garota dos seus sonhos. Será que os três vão encontrar o amor verdadeiro ou só dor de cabeça?
O primeiro dia de escola é duro para os três jovens; Nicole e Stephen se desentendem com Tom Foss.
Numa tarde tranqüila, Nicole Trager aproveita sozinha um dia sem crianças emcasa. Pelo menos é isso que ela pensa. Quando ouve umajanela quebrando no andar decima, percebe que pode não estar sozinha. E é verdade. Tom Foss, o homem misterioso, invadiu a casa e colocou escutas em todos os cantos. Mas conseguiu sair tão rápido quanto entrou,e sem ser visto. No primeiro dia de escola para os jovens Trager, o único animado éKyle. Ele será capaz de impressionar os colegas com as suas habilidades ou a nova experiência será um desafio maior do que ele imagina?
Kyle tem a sua primeira experiência em equipe quando entra para o time de basquete da escola; Nicole se aproxima da conexão de Kyle com o assassinato.
Preocupada com os intensos pesadelos de Kyle, Nicole continua a procurar o homem que aparece nos sonhos dele e a possível ligação desse homem como corpo encontrado na floresta. Na sua investigação, ela depara com informações sobre um professor chamado Dr. Kern e seu trabalho com a força do cérebro. A pesquisa leva Nicole ao livro escrito por ele sobre a atividade cerebral humana, o que a faz pensar que o professor tem alguma relação com o passado de Kyle e, possivelmente, com o assassinato.
Enquanto isso, Josh percebe que Kyle tem habilidades anormais no basquete e usa isso para conseguir dinheiro fácil. Com Kyle no time, Lori também leva vantagem e aproveita para se aproximar de Declan, que é da mesma equipe.