Alex, Justin, Max e Mason vão a procura de Julieta que está com a múmia, mas Alex e Justin tem uma surpresa quando descobrem que Julieta e Mason se conhecem a 300 anos. Mason, que é um Lobisomem, diz que ele ama a Julieta, fazendo Alex ficar inconsolável. Mason volta para falar com Alex e a leva de volta para Transilvânia, onde Justin e Mason acabam brigando e Julieta luta contra Mason, que arranha ela e Julieta morde ele. Por causa do arranhão de Mason, Julieta perde os poderes de vampira, fica velha e revela à Justin sua verdadeira idade. E, por causa da mordida de Julieta, Mason vira um lobo para sempre.
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